一文盤點飛利浦超聲產品線
來源: 思宇MedTech 2022年06月14日 10:28

飛利浦(PHG.US)經歷13任掌門人,從當初的飛利浦家族企業變成一家由現代職業經理人管理的全球跨國公司。130年的歷史里,由照明業務起家到變成一個幾乎無所不包的多元化企業,再到不斷「瘦身」,最終賣掉起家的照明業務,只剩醫療,飛利浦最終成功由一家電子集團變身為一家醫療集團,成功由大象變為一頭醫療領域的雄獅。2017年9月,摩根士丹利將飛利浦的行業分類,從原來的工業類企業調整為「健康科技」,這是對飛利浦轉型后身份的新定義:成為一家真正意義上的醫療科技公司。

01

飛利浦超聲系列產品線

飛利浦超聲產品分為HD系列,ClearVue系列,Affiniti系列和EPIQ系列,以心臟應用為特色產品。(心臟彩超是能動態顯示心臟內部結構、心臟搏動和血液流動并能做定量測量和分析,且對人體沒有損傷,在介入科,心內科室很受歡迎)。

HD系列:EnVisor飛凡有美國生產和中國生產兩款產品,Envisor C(M2540A)是以飛利浦獨特的傳統技術為基礎,結合了ATL的HDI和Agilent/Hewlett-Packard的SONOS技術。

HD系列包含的機型如HD3/5/6/7/8/9/11/15。 

HD 3/5/6/7/8/9和CV系列主要針對中低端基層醫療市場,如鄉鎮衛生院,社區服務中心,民營醫院(含體檢中心),二級醫院(縣級中醫院、縣級婦幼保健院),中醫系統等政府招標,中小型廠礦企業、高校職工醫院、軍隊醫院、監獄系統,各級醫院非超聲科(體檢中心,手術室等).

HD3(麥迪遜的PICO改的)停產后,代替機型為HD6,是在原HD7基礎上的簡配版,比HD3從圖像質量上和功能上都有改進。 

HD系列的部分機型是沈陽東軟生產,如HD5/6/7/8;

HD9是OEM 麥迪遜SONOACE X8。

HD11/15在美國生產,已經停產;

HD11XE 停產更新為A50,HD;

02

超聲部門發展史

在很久很久以前,全球超聲市場中,ATL超聲公司,安捷倫(原HP)和Acuson 三個超聲巨頭占有其中89%的市場份額。安捷倫以其SONOS技術在超聲心動領域杰出表現占有心臟超聲市場65%的份額,ATL以其HDI技術在腹部,小器官,血管成像的優秀表現占據腹部超聲市場45%的份額。2001年飛利浦買了其中兩家后,就占據了全球市場份額第一。

1998年  飛利浦以8億美金收購美國ATL超聲(ATL有以下超聲產品:UM4超四、UM7超七、UM9超九、HDI ESP、HDI3000、HDI4000,HDI5000、HDI3500);

2000年  飛利浦收購惠普安捷倫(心臟機超聲)醫療業務(HP有以下超聲產品:如尖端影像、影像之星、SONOS 4500、SONOS 5500、SONOS 7500);

2004年  飛利浦與東軟成立了一家各占51%與49%的股份的合資公司, 注冊資本2,960萬美元, 作為雙方共同的醫療設備研發及生產基地,東軟飛利浦主要從事CT、X線、MRI以及超聲系列產品等的研究、開發和生產,其產品分別以“東軟/Neusoft”、“Philips”的品牌,通過東軟醫療和飛利浦各自的營銷網絡在國內和國際市場銷售。

2007年  飛利浦經食道實時三維超聲心動圖技術問世,為結構性心臟病患者帶來福音,使成千上萬的患者得以在導管室接受微創治療,減少患者痛苦,最大程度地縮短恢復時間。

2008年  收購深圳金科威公司,進一步鞏固和加強在中國市場病人監護領域的領導地位,爭奪國內該領域的中低端市場。

2009年11月  荷蘭皇家飛利浦電子公司宣布斥資5400萬美元建立飛利浦醫療影像中國基地(是飛利浦在華的第三大基地,集中研發生產影像系統的產品,主要是64排CT,1.5T MR以及相關的零部件),投資中國醫療器械中低端影像市場,這一基地的建成,將全面完善該公司在中國的產品線,以滿足高端、中端以及經濟型市場的需求。

2010年 收購上海探頭廠家愛派克APEX;

2010 年9 月 飛利浦醫療在中國成功推出了G4 xMATRIX iU22 高端超聲診斷系統,配有神器xMATRIX 矩陣探頭 X6-1。

2010 年 9 月 飛利浦全球宣布了在中國打造繼荷蘭和美國之后的另一個“本土市場”的戰略規劃,全方位加強在華研發和生產力度,致力于打造以本土客戶需求為中心的“端到端”全程客戶價值鏈。面向中國基礎醫療市場產品的陸續下線以及蘇州醫療影像基地的全面投產運營。

2012年 啟動以“傳遞健康,惠及大眾”為主旨的“基礎醫療戰略”——蒲公英工程,囊括了基礎醫療市場整條產業鏈,內容包括將已有的先進技術本土化進行二次開發,為基層醫療提供一系列低成本的融資方案,提供低成本、快速響應的售后服務以及為基層醫生提供培訓等。

2013年2月  東軟醫療擬購買飛利浦所持有的25%合資公司股權, 收購完成后,原合資公司將成為東軟醫療控股子公司,未來該子公司將保持正常的生產運營。對于東軟飛利浦在過去多年間積累的技術、專利等知識資產,將通過共有、許可等方式對飛利浦和東軟醫療充分共享,以滿足各自業務發展的需要。面向未來,東軟醫療和原合資公司將繼續從事CT、MRI、X線機、超聲等醫學影像設備的研發、生產及銷售。同時,東軟醫療與飛利浦以及各方將在過去多贏合作的基礎上,繼續保持合作伙伴關系,原合資公司將以OEM形式繼續向Philips供應CT、超聲、高壓發生器等產品及服務,Philips將向東軟醫療、原合資公司供應醫療設備零部件以及服務。

2013 年 5 月  飛利浦(中國)投資有限公司在蘇州“飛利浦醫療影像中國基地”舉行了第一批本土研發生產的基礎醫療設備的下線儀式.

2013年7月 東軟集團擬受讓東軟飛利浦醫療25%股權,作價8,000萬元人民。

2013年12月 收購價格最終為9,289.38萬元人民幣,該收購完成。

本次股權轉讓完成后,東軟醫療將持有原東軟飛利浦74%的股權,原東軟飛利浦將成為東軟醫療的控股子公司、公司間接控股子公司,開始納入公司合并報表范圍。Philips在原東軟飛利浦剩余的26%股權轉讓給Cyber Bridge Investment Limited。

2014年 收購美國做血管內超聲公司VOLCANO(火山);

2014年9月 飛利浦醫療保健在上海國際會議中心舉行了“飛利浦EPIQ超聲系統”發布會。

2015年底  飛利浦Lumify便攜式超聲通過美國FDA審批問世,其“探頭即超聲”的簡便應用,極大地拓展了超聲的應用場景,還能通過圖像的遠程傳輸,實現遠程診。

2015年9月 飛利浦在中國市場推出了婦產科超聲Affiniti70。10月秋季國際醫療器械博覽會展會上,飛利浦推出了又一全身應用型的超聲系統Affiniti 50。

2016年5月  飛利浦在上海第75屆中國醫療器械(春季)博覽會上發布CV350/550/650;

2016年9月 飛利浦在西安發布蘇州產的面向基層醫院使用的經濟型超聲CV850。

2016年   聯合中國醫師學會超聲分會舉辦“星火計劃”系列公益教育巡講;

2017年   收購做心臟超聲測量分析軟件的和圖像處理優化算法的德國軟件公司湯姆泰克影像系統公司(TOMTEC),再次加強了其在心血管超聲方面的領導地位,標志著飛利浦心血管整體解決方案的全面構成與升級。

2019年 飛利浦超聲開始計劃本土化項目;

2019年1月 NMPA批準了一款超清圖像的探頭級超聲——飛利浦便攜式口袋超聲診斷設備Lumify在中國上市

2019年8月 飛利浦醫療在成都召開的第十屆中國超聲西部發布HD8。 

2020年8月 飛利浦(中國)宣布EPIQElite系列兩款高端超聲 -- EPIQ領鑒者與EPIQ預鑒者通過NMPA認證,在中國市場正式上市;

2020年10月 飛利浦(中國)宣布EPIQCVx心血管超聲旗艦產品通過NMPA認證,在中國市場正式上市。

2021年初 從投資公司Francisco Partners手中收購Capsule Technologies。

2021年3月 原本依賴進口的第二類醫療器械產品C10-4ec超聲探頭轉入中國上海生產此舉使上海成為飛利浦在全球最重要的超聲探頭生產基地之一。而“中國制造”在飛利浦超聲探頭全球產能中的占比也從35%提高到了45%,尤其是對產品性能起決定性作用的陶瓷陣元加工過程,將全部在中國完成。

2021年11月 在團隊的共同努力下,通過了全部國內檢測和注冊,首臺國產化飛利浦Affiniti30超聲系統終于在飛利浦(蘇州)醫療影像基地正式下線。Affiniti 30的國產化,標志著飛利浦推進“在中國、為中國”本土戰略,又邁出了實質性的一步。

引用:何國偉先生(飛利浦大中華區總裁)表示:“伴隨著Affiniti30的成功下線,我們將會在未來1-3年的時間里逐步擴大‘國產化’超聲產品的組合,2022年實現90%國產化,2024年100%國產化,包括超高端超聲產品。飛利浦深耕中國市場30多年,‘在中國、為中國’是我們一直不變的長期的承諾?!?/span>

2021年12月  發布的EPIQ CVx和Affiniti CVx超聲平臺、自動分析、Collaboration Live遠程診斷與IntelliSpace Cardiovascular端到端工作流程結合起來,實現了超聲心動圖的全面整合體驗。

03

飛利浦超聲部分財報

飛利浦2021年凈銷售額為171.56億歐元,2020年為173.13億歐元;凈利潤為33.23億歐元,2020年為11.95億歐元。

2022年第一季度集團銷售額達 39 億歐元,在 2021 年第一季度可比銷售額增長 9% 的背景下,可比銷售額下降 4%;在診斷和治療業務和醫院患者監測的推動下,可比訂單量增加了 5%;持續經營收入虧損 1.52 億歐元,而 2021 年第一季度虧損 3400 萬歐元;調整后 EBITA 為 2.43 億歐元,占銷售額的 6.2%,而 2021 年第一季度占銷售額的 9.5%;運營現金流流出 2.27 億歐元,而 2021 年第一季度流入 3.21 億歐元。

在 2021 年第一季度可比銷售額增長 9% 的背景下,診斷和治療業務的可比銷售額下降了 2%。Image-Guided Therapy的高個位數增長被超聲和診斷成像的下降、電子元件短缺,以及去年這些業務的強勁增長所抵消??杀扔唵瘟吭鲩L 7%,圖像引導治療實現兩位數增長,超聲和診斷成像實現中個位數增長,反映出飛利浦極具吸引力的產品具有強大的吸引力。調整后 EBITA 利潤率為 5.9%,主要是由于銷售額下降和供應鏈逆風的影響。

04

總結與展望

(一)GE醫療、西門子醫療、汕頭超聲都有布局ABUS產品,邁瑞沒有布局ABUS產品,但是有布局肝纖維化超聲,開立結合自身做超聲和內鏡的獨特優勢布局內鏡超聲,飛利浦不像之前可以依靠心臟超聲獨步全球。

(二)最近這幾年,飛利浦超聲在其新舊產品切換后,最新的高端產品Epiq5/7/CVx,還沒有超越老款的IU22,IE33曾經創下的用戶口碑和市場地位,另外三星和GE在高端產品上也不斷發力,推出如WS80A,Voluson E10等機型,擠占了一部分高端市場,曾經的爆款產品成為了難以逾越的鴻溝。

(三)在基層醫療市場上,飛利浦一方面和東軟合作,開發HD系列超聲, 2019年8月推出帶觸摸屏操作的HD8,一方面在蘇州自產CV系列。和國內邁瑞開立超聲相比,產品型號不夠豐富,缺少能打的床旁線產品(應用于ICU,產科檢查,下基層社區檢查,中心手術室等)。

(四)國家推進分級診療,鼓勵采購國產,醫院對科室成本考核越來越重視,國內邁瑞、開立的追趕也導致飛利浦的市場份額占比降低,飛利浦也在加快國產化戰略的落地。期待未來戰況!

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