過去打招呼是“吃了嗎”,現在打招呼是“捅了嗎”。雖是一句玩笑話,但也道盡近年來疫情下的現狀。
伴隨著各地疫情得到控制,兩個新詞逐漸走入我們視線。一是常態化核酸檢測,二是15分鐘核酸服務圈。這兩個詞的核心在于加大檢測頻率,降低群眾檢測難度。有了這樣的基調,它背后所帶來的商機自然被賦予了廣闊的想象空間。
作為實施這兩條政策關鍵的核酸采樣亭,近來的曝光量可謂驚人。一些媒體動輒就是千億市場,風口中的藍海,甚至還出現了核酸采樣亭概念股。到底這個占地不過幾個平方的小亭能否撐起這個市場規模呢?
“15分鐘核酸服務圈”引發狂歡
2022年4月5日,深圳市宣布居民出入公共場合和搭乘公共交通須出示72小時核酸檢測陰性證明,開始實施常態化核酸檢測。深圳采樣“全域封控”+ 3輪全面核酸篩查,應對疫情擴散的情形。
2022年4月上中旬杭州一直有零星病例出現,到4月21日單日新增35例,杭州市迅速對拱墅區進行封控,并于開始在全市范圍實施常態化48小時核酸檢測,在疫情開始迅速發酵的時期及時控制住。
此后,在無錫、福州和紹興等地,在出現零星病例的情況下,即開始進行大范圍預防式常態化核酸檢測,經過一個月左右的時間,疫情也未出現進一步的擴散。
得益于這些成功的防控案例,才有了“常態化核酸檢測”輔以“15分鐘核酸服務圈”的防控模式。自4月份以來,國內已有超過15個城市宣布常態化核酸檢測,常被使用的頻次為每周、每3天或每48小時檢測。
核酸采樣亭構建15分鐘核酸服務圈 圖源新華社
為滿足居民的檢測需求,五一前后,全國各地的核酸檢測亭像雨后春筍般冒出來,國內多個城市已提出構建“15分鐘核酸采樣服務圈”的目標。目前包括上海、太原、北京、臨沂、杭州、無錫、武漢等大中城市都進行建設并投入使用。
5月9日召開的國務院聯防聯控機制電視電話會議提出,要提升監測預警靈敏性,大城市建立步行15分鐘核酸“采樣圈”。這是在國家層面首次提出構建15分鐘核酸“采樣圈”。
正是有了國家層面的背書,徹底引爆了這個非常細分的領域。
需求端:
核酸采樣亭的市場有多大?
15分鐘核酸“采樣圈”究竟能帶來多大的市場呢?我們可以簡單地算一筆賬。
根據國家衛生健康委相關人員在國務院聯防聯控新聞發布會上的表示,采樣點的設置布局要綜合人口數量、地理交通以及核酸檢測機構的布局,可以參考每2000~3000人來設置一個采樣點。
以上海市2488萬常住人口來計算,核酸采樣點的理論需求約在8300個~12500個之間。
盡管目前核酸采樣亭的布置還沒有一個全國標準,但江蘇無錫發布的《新型冠狀病毒核酸采樣小屋管理規范》地方性標準還是具有一定的參考意義。據此標準,除了常規布置外,還需在客運站、高鐵站、飛機場、港口碼頭、交通卡口、旅游景區和大型企業等重點場所適當加大布置密度。
據上海市新冠肺炎疫情防控工作第200場新聞發布會公布的消息,上海目前已經設置完成了約1.5萬個采樣點位,也就是說實際布置數量在理論數字基礎上增加了約20%。
同樣的計算方式,我們能算得一個大概核酸采樣亭的市場規模。
根據國家統計局的數據,國內36個主要城市的常住人口總數約為2.95億,按每2000~3000人一個“采樣圈”的需求,那么可以得到國內36個主要城市的需求約為9.8萬個~14.7萬個。
參考上海的實際情況,我們將需求數量提高20%,即可獲得全國采樣點的需求在11.76萬個~17.64萬個。此外,根據國家統計局數據,國內城鎮人已達9億,但在主要城市之外的布置密度會相應降低,因此我們將按1:0.2的比例將這部分需求計算進去。
最后得出全國約合14.12萬個~21.17萬個核酸采樣亭的需求。
近一個月核酸采樣亭中標單價 數據源于千里馬網站
根據千里馬招標網近一個月全國約30筆核酸采樣亭的中標信息,核酸采樣亭的平均中標價格約為3.99萬元。
動脈網在百度愛采購平臺檢索“核酸采樣亭”相關字樣發現,共有1619件相關商品,從單價看,參考愛采購網站上實力供應商和已核驗企業提供的綜合排序,排名靠前的核酸采樣亭單價從0.5萬至4萬元不等。
綜合中標價格和愛采購網站的商品信息,我們取單價3.5萬/個,那么全國核酸采樣亭的市場規模在49.42億~74.09億之間。
這和一些媒體口中的千億規模相去甚遠,頂多算得上是百億藍海,但它真的還是藍海嗎?
供給端,
蹭熱點各路人馬瘋狂涌入
作為常態化核酸檢測設施中的前觸點,核酸采樣亭不止在銷售端火熱,在二級市場同樣引發關注。截至6月7日,東方財富網上,核酸采樣亭概念板塊已有15只股票。
海爾生物核酸采樣工作站已落地上海、成都、北京等31個省市。通達電氣在互動平臺表示,公司核酸采樣車目前主要用于支持廣州市及其鄰近地區的防疫工作。綠島風在機構調研中表示針對核酸采樣場所已開發相關產品并已得到應用。
晶雪節能在投資者互動平臺表示目前有生產核酸采樣工作站,訂單正在陸續交付中。譜尼測試則表示,公司有獨立自主研發設計的核酸檢測亭,在已有14個實驗室獲批新型冠狀病毒核酸檢測業務的城市中陸續投放核酸檢測亭。
江鈴汽車在2021年年報中表示,公司已研發了核酸采樣檢測車、新冠病毒核酸檢測移動實驗室等一批專用車輛。天瑞儀器在去年年報中也表示,全資子公司貝西生物已開發出核酸采樣艙、移動核酸采樣車、P2+車載移動實驗室及方艙實驗室等產品。美的和澳柯瑪這樣的傳統家電巨頭也宣布進軍此業務種類。
上市公司尚且如此,中小企業只會更加瘋狂。
動脈網在1688以“核酸采樣亭”為關鍵詞搜索,得到的前20名結果中,多是一些主營業務為崗亭制造、廣告公司及電動觀光車的企業。在愛采購網里的搜索結果也差不多,有主營鋼結構的、有主營環保設備的,只有少量醫療器械公司。
1688中核酸采樣亭產品生產企業
動脈網隨機找了幾家了解情況,很多店鋪表示是在4月中時發現這類產品在電商平臺上架的數量逐漸增多,而生產難度和自己原來的產品區別不大,只需添加少量設備就能完成新品的打樣,進行批量生產,整體成本可控。
那這些中小企業造出來的東西靠譜嗎?答案是不知道。因為靠譜與否需要有一個標準去衡量,但核酸檢測亭現階段就沒有標準。如果按照較高的醫護標準,一個采樣亭至少需要滿足正壓防護、壓差檢測、無菌傳遞、紫外消毒、密閉操作和廢棄物處理等要求。
從設備層面來說,除了崗亭本身,還需要風機、空調、過濾裝置、對講機、潔凈傳遞窗、消毒設備、測溫儀和消毒液支架等。如果按這套設備弄下來,對主營造門的、造廣告牌、造崗亭的企業來說很難達到要求。
正是因為現在沒有標準,而各地又著急上馬,所以讓這些企業搶占了先機。從經濟賬的角度考慮,很多小地方本來也沒有條件來配備較好的采樣亭,因為這項開支只能由地方財政出錢。一、二線城市還行,可小縣城、小地方財力有限,又要完成任務,只能降低要求。
這也在客觀上加速了中小企業的涌入,畢竟大量的需求提出來了,作為供給方不可能不去滿足。
當然,除了以上這些企業,還少不了IVD企業。像是科華生物、復星診斷、碩世生物、博科生物、貝西生物、新華醫療、百泰克、熱景生物、樂普醫療、之江生物、博奧晶典、捷諾生物、駝人集團和中科都菱都參與了核酸采樣亭的業務。
市場亂象,
一擁而上的必然
如果說疫情突發,事急從權,核酸采樣點的布置要求可以相對降低,但核酸采樣亭作為一個半永久的設施,作為一個服務全民的舉措,應該有一些國家標準,比如各種功能和內部配置等。
哪怕暫時沒有標準,起碼的尺寸如間距、高度等也是應該經過設計和計算的??蓮膶嶋H反饋來看,一些核酸采樣亭的設計非常不合理。采樣員站著高、坐著矮,最后只能蹲在椅子上進行操作。受罪的不僅是采樣員,前來采樣的居民同樣倒霉,扎馬步、半蹲都是常態。
普通人采樣尚且難受,老人和小孩就更遭罪了。不僅高度和間距不合理,很多裝備的放置位置也不合理,比如消毒液和試管,有些采樣亭都放在很別扭的位置,無形中拖慢了采樣的速度。有網友戲言:“設計師除了裝了個空調,什么都沒做?!?/span>
一些采樣亭由于設計實在不合理,在經過曝光后就停止了使用,可帶來的后果是其余采樣點的工作量增加。隨著夏季氣溫的上升,排隊采樣成了居民生活中的一個難題。
除了排隊時間長之外,隨之而來的另外一個問題是人群聚集。理論上人與人要間隔2米,但受限于場地條件,實際很難做到的。本是為了解決人員扎堆而推出的采樣亭,反而成為了人員扎堆的聚集地。
現在這樣魚龍混雜的局面,核心因素在于核酸采樣亭并沒有一個國家標準。截至6月1日,國內只有山東疾病預防控制中心、青島市疾病預防控制中心和青島海爾生物醫療股份有限公司等牽頭組織編制了《生物安全核酸采樣艙》產品類標準。
該標準參照生物安全防護設施相關產品測試標準制定而成,首次對生物安全核酸采樣艙進行了定義,規定了生物安全核酸采樣艙的產品分類、技術要求(工作環境、外觀、材料、結構、功能、性能)、試驗方法、檢驗規則,同時對標志、包裝、運輸和貯存等作出了規范。
只是,這套標準顯然跟不上市場的步伐。
非常態的供需關系
建設15分鐘“采樣圈”的進度各地各有不同,但參與者心知肚明的是,當下的核酸采樣亭市場就像2020年初的口罩一樣,是突發性的商機。采樣亭依托于各地政府的緊急采購,形成一個突然爆發的市場,如果不能快速入局搶占紅利期,那么之后的生意會越來越難。
如果說口罩是消耗品,還有復購的需求,采樣亭則是屬于一次性投資的基礎設施,是一個非常態化的短期需求。蛋糕就那么大,如何快速多吃幾口才是很多人考慮的問題。
多位中小型生產廠商告訴動脈網,“核酸采樣亭”雖然近期熱度較高,但并非暴利行業。中小型生產廠商并沒有觸達需求終端的能力,只能靠市場的熱度為有渠道參與投標的中間商服務。對他們來說,這只是一個快錢項目,說不定隔幾個月就不做了。
從千里馬招標網4、5月份的中標數據來看,一共25條中標信息,中標產品分布較廣,并未出現獨大的企業。這也是因為近期涌入了太多的企業。
一家之前主營崗亭的商家向動脈網介紹,“4月初在電商平臺搜索核酸采樣亭,結果不過百來條,且大都很簡易,有的甚至就是一個活動板房。那時候賣得比較多的是‘防疫崗亭’,就是一個給防疫人員遮風避雨的空間,價格也便宜?,F在搜核酸采樣亭,結果很多,甚至無法拉至頁面底部?!?/span>
部分核酸采樣亭中標價格 數據源于千里馬網站
此外,仔細查看中標結果,發現招標單位對產品的需求各不相同,產品的建造成本自然也不同。既有委托廣告公司花幾千元直接建造的,也有花近10萬元購買的。有種趕鴨子上架的味道,招標方急著完成任務,中標方急著達成交易,生產方急著交付產品。
部分核酸采樣亭中標價格 數據源于千里馬網站
對于中小廠商來說,賺快錢也不容易。一家網店店主告訴動脈網,“這個行業暫時沒有標準化的生產規范,但不管是新風系統還是空調,我們盡量使用合格產品,至于亭子的制作,這個本來就是我的專業,做起來其實沒什么難度?!?/span>
部分核酸采樣亭中標價格 數據源于中國政府采購網
真正讓這類企業主痛心的是很多訂單沒法接。從周期來看,制造時間大概一周,送貨時間通常在2~3天,交付周期并不長??墒芟抻谏a力,好些商家的車間一個月最大也就500個的產能,一些上千個的訂單只能放棄。
有些經營者表示之前也曾猶豫要不要擴大生產,后來決定先緩緩。沒想到的是這波銷售高峰期很快就過去了。
“真正銷量高峰期在5月上旬,那個時候很多客戶動輒上百臺起訂,一度將無菌法蘭也就是窗口玻璃與手套伸出口接縫處的圓形固定配件的價格炒高了3倍。當然,現在銷售熱度已經開始回落,甚至還積壓了一些庫存?!币晃坏赇伨€上負責人同動脈網說道。
從價格層面也能反映出市場的變化,好幾家生產廠商都表示在5月初時,一個核酸采樣亭的單價喊上了3萬。后來進入的廠商越來越多,價格一路走低。不到兩周的時間,產品普遍降價2000元以上。
過去一個多月核酸采樣亭中標平均價格走勢 數據源于千里馬網站
動脈網將千里馬招標網站從4月底到6月初核酸采樣亭中標項目的單價,按時間排序,列出5個時間段的中標平均價格??梢钥吹?,平均單價由4月底的5.2萬,降至6月初的3.1萬元。需要說明的是第二、三個節點的平均單價,由于中標項目中有廣告公司承接的崗亭改造工程,單價分別僅有1.7萬和1.3萬,拉低了平均價。
對此,中小企業心態都很平和。在他們看來,核酸采樣亭和自己原本做的候車亭、崗亭本質上都是公共空間里的功能性設備,屬于一次購買長期使用的品類。雖然因為客觀因素造成需求集中爆發,但這肯定不會是常態。一些經營者也表示,雖然核酸采樣亭幫助工廠度過了困難期,但未來也不會把它當成主營業務。
寫在最后
行文到此,大多數人對核酸采樣亭這門生意是否算是“藍?!睉撚凶约旱呐袛?。其實在核酸檢測的整個鏈條上,采樣只是第一個環節。除了采樣點本身,一座城市的核酸采樣點該如何布局規劃,如何平衡商圈、社區、交通樞紐和學校等場所的點位。采樣點本身的智能化解決方案以及采樣點確定好之后,樣本轉運點的數量和路徑規劃,采樣點醫療垃圾的收集處理等,都是需要解決的問題。
市場是一個不斷趨向合理的過程,參與者越多,自然會有優勝劣汰的過程。相應的標準也會出現。如果說短期的需求爆發是在解決從無到有的問題,之后核酸采樣亭真的成為我們生活中的標配,那么從有到精,能提供最佳配套解決方案的企業才有機會成為最后的贏家。這是中小企業靠敲打焊接制造崗亭所不能解決的。
有此能力的廠商與其盯著這塊所謂的百億藍海市場,不如找到讓核酸檢測鏈條上的各個環節高效運轉起來的方法,讓民眾不被核酸采樣檢測困擾,回歸日常生活才是最大的價值。