跨國械企加碼“本土化”,中國企業還能吃多久政策紅利?
來源: 眾成醫械 2022年06月17日 11:22

近日,西門子醫療中國正式發布了全新“國智創新”本土化戰略,宣布將通過“推動實現全產品線國產化”“基于中國市場需求進一步深入創新研發”“推進本土業務模式升級”三個維度,以一家“中國公司”身份,深度參與“健康中國”的建設。

除了西門子醫療,近年,美敦力、飛利浦、GE等跨國械企等也加快在中國的本土化布局,2021年,GE醫療與無錫高新區簽署“智能醫療產業戰略合作備忘錄”,新增億元級研發投入并新引進十余款高端醫療設備進行本地化生產;2021飛利浦宣布在中國成立了三個創新中心,覆蓋"精準診斷"、"圖像引導介入治療"、"互聯關護"和"健康生活"四大業務板塊;今年美敦力宣布3億元投資臨港……

為什么跨國械企近年來紛紛加快本土化布局,而中國市場又在他們的財務報表中占據了什么地位?

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中國市場貢獻度上升

以西門子為例,根據西門子醫療發布的2021財年(2020年9月30日-2021年9月30日)業績報告顯示,其營收達180億歐元,而在中國市場,西門子醫療總營收24億歐元,同比增長24%,接近亞太區營收的50%,是除德國本土外全球增長最快的區域。

另一械企巨頭飛利浦2021年年報顯示,企醫療業務(診斷治療與互聯關護業務)營收為146億美元,中國市場貢獻率約為13.6%。

此外飛利浦大中華區總裁何國偉曾公開表示:“中國是飛利浦全球的第二大市場,并正在成為全球最大的健康科技市場之一。飛利浦持續加大對中國市場的創新投入,令創新資源更加貼近關鍵市場?!?/p>

02

進口產品限制采購

除了看好中國醫療器械市場的無限潛力,國內進口醫療器械限制采購措施密集出臺也是跨國械企加快本土化進程的催化劑。

今年4月安徽省財政廳、省衛健委、省醫保局聯合發布《關于規范公立醫療機構政府采購進口產品有關事項的通知》,明確所有公立醫療機構,自2022年6月1日起,未經批準,禁止采購進口產品。

此外,山西、廣東、四川等地發布了進一步規范進口產品采購的通知。廣東省2021年3月發布的《關于2021年省級衛生健康機構進口產品目錄清單的公示》提出,可采購進口醫療設備數量從2019年的132種驟減為46種;四川省亦明確規定只有59種醫療設備,可直接采購進口產品。

隨著創新技術提升及扶持政策出臺,我國醫療器械國產化替代進程加快,多產品國產化率提升。

據眾成數科統計,2017-2021年期間,國產化率高于50%的品種數量逐年增長,從2017年810項增至2021年907項,近5年進口替代優勢品類復合增長率為2.87%。

數據來源:JOINCHAIN?眾成數科

此外,國產產品零突破成績顯著,2017年國產化率為0%的二級產品類別數量達74項,而2021年減少至52項,越來越多領域的產品實現從0到1的突破。

數據來源:JOINCHAIN?眾成數科

隨著政策出臺及國產替代加速,跨國企業在中國的發展承壓。為了應對挑戰,跨國企業將目光聚焦在本土化上,西門子醫療大中華區總裁王皓在采訪中表示,將通過創新及提升國產化率等方式嘗試突破進口產品限制采購。

03

本土化升級

除了速度加快,跨國械企的本土化質量也在逐步提升,從生產本土化向研發本土化覆蓋。

據悉,西門子醫療中國將逐步推進實現全產品線本土化生產,并表示將會加強基于中國市場需要的創新研發。

目前西門子醫療在國內擁有上海和深圳、無錫三個研發生產基地,其中上海研發和生產基地有80%的零部件來自周邊供應商,超過70%的產品銷往海外。此外總投資達30億元的上海實驗室診斷工廠,也將于今年年底落成,該工廠是西門子醫療亞太地區的首家體外診斷試劑生產基地。而瓦里安全球創新中心也將在北京正式啟用。

無獨有偶,飛利浦也于近年推進本土化升級,接連在中國成立了深圳、蘇州、上海三個創新中心,覆蓋"精準診斷"、"圖像引導介入治療"、"互聯關護"和"健康生活"四大業務板塊,其中蘇州研發中心承擔了全球近90%的研發工作,包括許多重要的零部件創新。

在本土化方面,跨國械企已經展現出足夠的誠意或者說野心,對本土企業來說,政策的紅利還能吃多久呢?

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